Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador de PUROLOMO, C.A., Emisión 2018-I
PUROLOMO, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 326.454,73
Capital Actualizado: Bs. 1.198.331,58
RIF: J-30810301-2
OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR
NO CONVERTIBLES EN ACCIONES OQ-EMISIÓN 2018-I
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA CIRCULAR:
DOCE MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 12.000.000,00)
La OQ-Emisión 2018-I fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 034, de fecha 18 de marzo de 2019. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 18 de junio de 2019.
| EMISOR | PUROLOMO, C.A. (El emisor) |
| TIPO DE VALOR | Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones) |
| MONTO MÁXIMO AUTORIZADO | Hasta Doce Millones de Bolívares (Bs. 12.000.000,00) distribuidas en una (01) serie de Doce Millones de Bolívares (Bs. 12.000.000,00) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”). |
| VENCIMIENTO | Cada serie de la OQ-Emisión 2018-I tendrá un vencimiento máximo de hasta Dos (2) años contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”). |
| DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL | Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Un Bolívar (Bs. 1,00) cada una. |
| PRECIO DE COLOCACIÓN | El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones. |
| TASA DE INTERES | La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”). |
| PAGO DE LAS OBLIGACIONES | El emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”). |
| AGENTE DE COLOCACIÓN | Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria). |
| SISTEMA DE COLOCACIÓN | A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”). |
| AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO | C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”). |
| REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL | Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”). |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO | A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. |
| APROBACIÓN DEL EMISOR | La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 03 de julio de 2018, y a lo acordado por la Junta Directiva del emisor en su Reunión de fecha 03 de julio de 2018. |
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