Oferta Pública de Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados de TITULARIZADORA UNIVERPRIMA, C.A., Emisión 2019
TITULARIZADORA UNIVERPRIMA, C.A.
Capital Social Suscrito: Bs. 1.000.000,00
Capital Social Pagado: Bs. 200.000,00
RIF: J-40646436-8
OFERTA PÚBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION NOMINATIVOS TOTALMENTE GARANTIZADOS
HASTA POR LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00)
EMISIÓN 2019
La presente Oferta Pública fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 21 de febrero de 2019 e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 029, de fecha 21 de febrero de 2019. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 21 de mayo de 2019.
| EMISOR / VEHICULO DE PROPÓSITO ESPECIALIZADO | Titularizadora Univerprima, C.A., según lo establecido en el Articulo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores publicada en la Gaceta Oficinal Nro. 6.211 de fecha 31 de diciembre de 2015 y las “Normas Relativas a la Oferta Publica sobre la Titularización de Activos” publicadas en la Gaceta Oficinal Nro. 37.523 de fecha 09 de septiembre de 2002 (“Normas”). |
| INTERESADO / ORIGINADOR | Univerprima Financiadora de Primas C.A. |
| TIPO DE TÍTULOS | Títulos de Participación Nominativos Totalmente Garantizados. |
| MONTO DE LA EMISIÓN | Hasta un máximo de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) distribuidas en hasta cinco (5) series de Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000) cada una (ver sección 3.1 “emisión de los títulos de participación”). |
| VENCIMIENTO | Dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de inicio de colocación primaria. |
| DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL | Cada serie estará representada por un Macrotitulo correspondiente al Valor Total de la Serie respectiva (Ver sección 3.1 “Emisión”), las fracciones de los títulos tendrán un valor nominal de Bs. 2.000 cada una, representados en cinco mil títulos (5,000) cada uno. |
| ACTIVO SUBYACENTE | El Activo Subyacente está representado por los derechos de crédito, incluyendo sus intereses y/o penalidades, si las hubiere, sobre la cartera de contratos de financiamiento de primas de seguro otorgadas por el Interesado/Originador a las personas naturales o jurídicas, adquirentes de las pólizas de seguros emitidos por la compañía Seguros Universitas, C.A. |
| AMORTIZACION DE CAPITAL | La amortización del capital se hará en forma trimestral y por trimestres vencidos, el pago se realizara mediante tres (3) cuotas iguales y consecutivas, cada una por un monto equivalente a un tercio (1/3) del monto del capital, pagadera a partir de la fecha de pago de intereses del cuarto trimestre. |
| TASA DE INTERES | La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 3.8 “Interés”). |
| PRECIO DE COLOCACIÓN | El precio de colocación primaria de los títulos de participación nominativos totalmente garantizados al portador podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados el día de la venta de los presentes títulos. |
| AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO | C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 3.2 “Custodia de los Macrotítulos” y 3.4 “Pago de las Obligaciones”). |
| REPRESENTANTE COMÚN | Mercosur Casa de Bolsa, S.A. |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO | A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. |
| APROBACIÓN DEL EMISOR | La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Emisor / Vehículo de Propósito Especializado celebrada en fecha 20 de septiembre de 2018, y acordado por la Junta directiva en fecha 10 de octubre de 2018. |
| GARANTÍAS | Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por la compañía Seguros Universitas, C.A., y una cobertura excedentaria según el Artículo 10, Numeral 3 de las Normas. |
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