Bolívar Soberano

Oferta pública Emisión NetUno, C.A. 2016

 

NetUno, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 38.372.650,00
RIF: J-30108335-0

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2016 POR UN MONTO MÁXIMO DE DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.400.000.000,00)

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 038/2017 de fecha 16 de junio de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 16 de septiembre de 2017.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2016: BS. 2.400.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 480.000.000,00

EMISOR NETUNO, C.A. (El Emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Dos Mil Cuatrocientos Millones de Bolívares (Bs. 2.400.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de Cuatrocientos Och*enta Millones de Bolívares (Bs. 480.000.000,00) cada una (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento máximo de hasta cuarenta y ocho (48) meses pero nunca menor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de emisión.
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una. La Emisión está conformada por 2.400.000 títulos.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
TASA DE INTERÉS Fijados y pagados por períodos trimestrales vencidos (ver sección 2.4 “Intereses”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como Agente Líder de Colocación, la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria de Valores como Agente de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría “A”, Subcategoría “A3”. CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 30 de mayo de 2016, y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 30 de mayo de 2016.

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